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       城(cheng)市污水處理任務基(ji)本完(wan)成，“十四五(wu)”規劃新增產能下降60%。
 
　　自1980年(nian)代開始投資興建一批污(wu)水(shui)(shui)(shui)處理(li)(li)設施和污(wu)水(shui)(shui)(shui)處理(li)(li)廠，到2002-2015年(nian)的市(shi)(shi)場化改革，BOT、TOT等特許經營權模式成(cheng)(cheng)為主(zhu)流，再(zai)到2016-2020年(nian)間PPP模式興起，我國污(wu)水(shui)(shui)(shui)處理(li)(li)行業已(yi)歷經40年(nian)發展，城(cheng)鎮污(wu)水(shui)(shui)(shui)處理(li)(li)能力顯(xian)著提高，城(cheng)市(shi)(shi)污(wu)水(shui)(shui)(shui)處理(li)(li)任務基本完成(cheng)(cheng)，污(wu)水(shui)(shui)(shui)處理(li)(li)率達95%以上（見圖1）。


　　正因為此，國家發展改革委、住房城(cheng)(cheng)鄉(xiang)建設部于2021年6月聯(lian)合印發的《“十(shi)(shi)四五”城(cheng)(cheng)鎮污(wu)(wu)水(shui)處理(li)及資源化利用發展規(gui)(gui)(gui)劃(hua)》，刪去了城(cheng)(cheng)市污(wu)(wu)水(shui)處理(li)率的指標(biao)(biao)，而規(gui)(gui)(gui)劃(hua)中新(xin)增污(wu)(wu)水(shui)處理(li)產能目(mu)標(biao)(biao)也從“十(shi)(shi)三五”的5022萬(wan)立方米/日下(xia)調(diao)至2000萬(wan)立方米/日(見(jian)圖(tu)2)，在這一規(gui)(gui)(gui)劃(hua)中，存量機會(hui)驟(zou)減(jian)(如城(cheng)(cheng)市污(wu)(wu)水(shui)處理(li)及提標(biao)(biao)改造、管網新(xin)改擴(kuo)、污(wu)(wu)泥處理(li))、增量機會(hui)較少(只有(you)再生水(shui)與“十(shi)(shi)三五”持平(ping))，城(cheng)(cheng)市污(wu)(wu)水(shui)處理(li)行業(ye)整體進入了市場成熟(shu)期（見(jian)圖(tu)2）。

 

　　站(zhan)在這一(yi)節(jie)點不(bu)禁要問，國內污水處理市場是否還有(you)機會(hui)？如果有(you)，在哪里？
 
　　展望(wang)“十四五”，有六類(lei)機會值得關注
 
　　基于辰于深耕行業(ye)(ye)數年以及與頭部(bu)企(qi)業(ye)(ye)長期(qi)合作的經驗，我們(men)認為“十四五”期(qi)間仍有六類機會值(zhi)得(de)關注，而這需(xu)要相關企(qi)業(ye)(ye)轉變發展(zhan)思路，更加重視可持續發展(zhan)能力建(jian)設，并對相關政策、融資環(huan)境(jing)、商業(ye)(ye)模式、技術創新等有前瞻性洞察：
 
　　城鎮污水運營(ying)將保(bao)持8.1%的復合增速到2025年(nian)達1860億(yi)元，行業集中度將進一步上升(sheng)
 
　　城鎮(zhen)污水管網“十(shi)四五”總(zong)投資(zi)1800億(yi)元以上(shang)，占全部投資(zi)的(de)比重達57%
 
　　建制鎮污水處理設施投資“十(shi)四五”年復合增長6.9%，總投資600億元以上(shang)
 
　　含污水廠的水環境綜合治理項目(mu)比重(zhong)上升至60%，項目(mu)體量(liang)不可同日而語
 
　　污(wu)水資源化市(shi)場有望提速，“十四五(wu)”期間(jian)投(tou)資總額1200億元以上
 
　　污泥處理行業(ye)將迎(ying)來三大(da)轉機，到(dao)2025年達到(dao)453億的投(tou)運規(gui)模
 
　　機遇(yu)一(yi)：城(cheng)鎮污水運營將保持(chi)8.1%的(de)復合增速到2025年達1860億元，行(xing)業(ye)集中度將進一(yi)步上升。
 
　　“重建(jian)設輕運(yun)營(ying)”一(yi)直是制(zhi)約我國污(wu)水處理市(shi)場發展的主要因素之一(yi)，展望“十四(si)五(wu)”，我們認為這(zhe)一(yi)問題將進(jin)一(yi)步改觀(guan)，運(yun)營(ying)將逐步成為核心。據辰于測(ce)算，“十四(si)五(wu)”期(qi)間全國污(wu)水處理市(shi)場每年(nian)的投資(zi)額將維持(chi)(chi)在500——750億元之間，而運(yun)營(ying)則將保持(chi)(chi)8.1%的年(nian)復合(he)增速，到2025年(nian)達到1860億元的收(shou)入規模（見圖(tu)3）。


　　主要(yao)基于以下三點考慮：
 
　　一(yi)是(shi)如前(qian)文所述(shu)，污水(shui)處理(li)設(she)施建設(she)已經進(jin)入補(bu)短(duan)板、強弱(ruo)項階段(duan)，“十四五(wu)”規劃(hua)中污水(shui)處理(li)設(she)施與(yu)管網建設(she)目標與(yu)“十三五(wu)”相比，分別減少(shao)了60%和48%，投資空間大幅度下降。
 
　　二是部分污水處理廠高負荷運行，如何提升污水處理設施的(de)可持續運維能力將是“十四五”的(de)重點建設任務之一。
 
　　三是政府也愈發重視運(yun)營(ying)，將(jiang)運(yun)營(ying)能力(li)(li)作(zuo)為(wei)重要的(de)篩(shai)選與(yu)考(kao)(kao)核(he)標(biao)準(zhun)之一(yi)(yi)：一(yi)(yi)方(fang)面(mian)，構建(jian)以運(yun)營(ying)能力(li)(li)和(he)水平為(wei)導向的(de)篩(shai)選體系(xi)，把運(yun)營(ying)能力(li)(li)和(he)水平(如污染(ran)物(wu)削減能力(li)(li))作(zuo)為(wei)重要指標(biao)，納入前期遴選標(biao)準(zhun)；另一(yi)(yi)方(fang)面(mian)，構建(jian)以污染(ran)物(wu)削減為(wei)導向的(de)考(kao)(kao)核(he)體系(xi)，將(jiang)污水處理(li)廠的(de)進水污染(ran)物(wu)濃度、污染(ran)物(wu)削減量等指標(biao)納入考(kao)(kao)核(he)范(fan)圍(wei)，實施工(gong)程建(jian)設與(yu)運(yun)營(ying)效果聯動考(kao)(kao)核(he)。
 
　　可以預見的是，運營經驗豐富、歷史業績強，管網運維與(yu)污染物處理能(neng)(neng)力強、可持續運維能(neng)(neng)力強的企業將脫穎而出，通(tong)過(guo)更大(da)范圍、更高(gao)層次、更大(da)金(jin)額的并(bing)購(gou)重組推(tui)動行業集(ji)中度(du)持續提升（見圖4）。


　　機(ji)遇二：城鎮污水(shui)管網“十四五”總(zong)投資(zi)1800億元以上，占全部投資(zi)的比重達57%。
 
　　當前的城鎮污水管網存在兩大問題(ti)：
 
　　一是(shi)污水(shui)管(guan)(guan)(guan)網(wang)建設(she)不(bu)(bu)(bu)匹(pi)配(pei)(pei)。目前(qian)城鎮污水(shui)處(chu)理設(she)施(shi)(shi)建設(she)項(xiang)目大多僅含主干管(guan)(guan)(guan)工程(cheng)，二三級(ji)管(guan)(guan)(guan)網(wang)建設(she)以及其他管(guan)(guan)(guan)網(wang)建設(she)項(xiang)目一般晚于(yu)污水(shui)處(chu)理設(she)施(shi)(shi)建設(she)，導致污水(shui)管(guan)(guan)(guan)網(wang)與污水(shui)處(chu)理設(she)施(shi)(shi)的建設(she)順序(xu)與時間不(bu)(bu)(bu)匹(pi)配(pei)(pei)，具(ju)體表(biao)現(xian)包括(kuo)管(guan)(guan)(guan)網(wang)覆蓋(gai)度不(bu)(bu)(bu)夠、二三級(ji)管(guan)(guan)(guan)網(wang)不(bu)(bu)(bu)健全、管(guan)(guan)(guan)網(wang)老(lao)化損毀(hui)等多個方面。
 
　　二(er)是污(wu)(wu)水(shui)(shui)管網運(yun)維(wei)落后(hou)。一(yi)方面(mian)，各城鎮(zhen)污(wu)(wu)水(shui)(shui)處理(li)(li)運(yun)行維(wei)護費用主要依靠征收的(de)污(wu)(wu)水(shui)(shui)處理(li)(li)費，不(bu)足部分由財政“兜底”，缺乏穩定的(de)資金投入(ru)渠道(dao)，造成運(yun)行經費保(bao)障不(bu)足；另一(yi)方面(mian)，除(chu)第三方專業(ye)(ye)單位負責的(de)污(wu)(wu)水(shui)(shui)處理(li)(li)設(she)施、重點城鎮(zhen)污(wu)(wu)水(shui)(shui)處理(li)(li)設(she)施外，污(wu)(wu)水(shui)(shui)管網運(yun)維(wei)普遍缺乏專業(ye)(ye)技術人員，經驗不(bu)足，管理(li)(li)水(shui)(shui)平(ping)有限(xian)。
 
　　為(wei)解決以(yi)上問題，《“十四五(wu)”城鎮污水處(chu)理及資源化利用(yong)發展規劃》明(ming)確要求通過以(yi)下三大舉措補齊城鎮污水管(guan)網短板：
 
　　一是加(jia)快填補管(guan)網(wang)空白(bai)區(qu)，包括新(xin)增污水集(ji)中(zhong)處理(li)設施同(tong)步配套建(jian)設服務片區(qu)內污水收(shou)集(ji)管(guan)網(wang)；加(jia)快建(jian)設城中(zhong)村、老舊城區(qu)、建(jian)制鎮、城鄉結合(he)部等區(qu)域的生活污水收(shou)集(ji)管(guan)網(wang)；新(xin)建(jian)居住(zhu)社(she)區(qu)應同(tong)步規劃(hua)、建(jian)設污水收(shou)集(ji)管(guan)網(wang)，推動支線管(guan)網(wang)和出戶管(guan)網(wang)的連接建(jian)設。
 
　　二(er)是開展管(guan)(guan)網(wang)(wang)(wang)診斷(duan)修復(fu)(fu)更(geng)(geng)新，包括(kuo)開展老舊(jiu)破損和易造(zao)成積水內澇問題的污(wu)水管(guan)(guan)網(wang)(wang)(wang)、雨污(wu)合流制管(guan)(guan)網(wang)(wang)(wang)診斷(duan)修復(fu)(fu)更(geng)(geng)新，循序推進管(guan)(guan)網(wang)(wang)(wang)錯接(jie)(jie)(jie)混(hun)接(jie)(jie)(jie)漏(lou)接(jie)(jie)(jie)改(gai)造(zao)；大力實施長江干(gan)流沿(yan)線城(cheng)市、縣城(cheng)污(wu)水管(guan)(guan)網(wang)(wang)(wang)改(gai)造(zao)更(geng)(geng)新，地(di)級及(ji)以上(shang)城(cheng)市基(ji)本(ben)解決市政污(wu)水管(guan)(guan)網(wang)(wang)(wang)混(hun)錯接(jie)(jie)(jie)問題。
 
　　三是因(yin)地(di)制宜實(shi)施雨污分流(liu)改造，暫不具備(bei)改造條件的，采取措施減少雨季溢流(liu)污染。
 
　　據辰于測算，“十(shi)四五”期間我國城鎮污水(shui)(shui)管網投(tou)資將(jiang)保持5.3%的年(nian)復合(he)增長，期間總(zong)投(tou)資額達1800億(yi)元以上(shang)，占污水(shui)(shui)處(chu)理(li)總(zong)投(tou)資的比重達到57%(污水(shui)(shui)廠新建與改造預計分別占33%和(he)10%左右)。
 
　　機(ji)遇(yu)三(san)：建制鎮污水(shui)處(chu)理設施投資(zi)“十四五(wu)”年復(fu)合增長6.9%，總投資(zi)600億元以上。
 

　　與(yu)城市污水(shui)(shui)處(chu)(chu)理市場接(jie)(jie)近(jin)飽(bao)和不同，建(jian)(jian)制鎮污水(shui)(shui)處(chu)(chu)理市場仍(reng)存在較大需(xu)求：截至(zhi)2019年底，建(jian)(jian)制鎮污水(shui)(shui)處(chu)(chu)理率僅為54.43%，與(yu)“十三五”規劃提出(chu)的目標(biao)70%差(cha)距較大（見圖5），仍(reng)有接(jie)(jie)近(jin)40%的建(jian)(jian)制鎮沒有對生活污水(shui)(shui)進行處(chu)(chu)理。

　　為此，各(ge)級地方政(zheng)府出(chu)臺(tai)多項利好政(zheng)策，例如山西(xi)省2020年(nian)11月出(chu)臺(tai)《建(jian)制鎮生(sheng)活(huo)污(wu)水(shui)處(chu)(chu)理(li)設(she)(she)施建(jian)設(she)(she)三(san)年(nian)攻(gong)堅(jian)行(xing)動實施方案》，要求2023年(nian)實現(xian)(xian)全省建(jian)制鎮生(sheng)活(huo)污(wu)水(shui)處(chu)(chu)理(li)設(she)(she)施全覆蓋，優(you)先選擇低成本、易管理(li)、運行(xing)可(ke)靠的處(chu)(chu)理(li)模(mo)式；湖南(nan)邵陽市2020年(nian)9月發布(bu)的《邵陽市鄉鎮污(wu)水(shui)處(chu)(chu)理(li)設(she)(she)施建(jian)設(she)(she)行(xing)動方案(2019—2022年(nian))》指出(chu)，實現(xian)(xian)全市建(jian)制鎮基本覆蓋，強調(diao)要以整(zheng)縣(xian)打包，用PPP模(mo)式推進，堅(jian)持管網雨(yu)污(wu)分流，堅(jian)持分散和(he)集中相結合，多點布(bu)置污(wu)水(shui)處(chu)(chu)理(li)設(she)(she)施，減少管網投資，資金籌(chou)集渠(qu)道則包括(kuo)債券(quan)資金、財政(zheng)補助、貼息(xi)和(he)建(jian)立污(wu)水(shui)處(chu)(chu)理(li)收費機制等。
 
　　據辰于測算，“十四五”期間建(jian)制鎮(zhen)污水處理設施投資(zi)將保(bao)持6.9%的年(nian)復合增(zeng)速，總(zong)投資(zi)規模600億元(yuan)以上。
 
　　機遇四：含污水廠的水環境綜合治(zhi)理(li)項目(mu)比重上升至60%，項目(mu)體量不可(ke)同(tong)日而語。
 
　　“十(shi)三五(wu)”后期開始(shi)，政府推(tui)廣(guang) “廠(chang)網(wang)河(湖(hu))”一體化模式(shi)，治(zhi)水(shui)理念(nian)逐漸向“水(shui)岸”聯動、“廠(chang)站網(wang)”統(tong)籌、“水(shui)泥(ni)氣(qi)”同(tong)治(zhi)等(deng)系統(tong)治(zhi)理方向轉變，2020年7月(yue)發(fa)布的《城鎮生活(huo)污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理設(she)施補短板(ban)強弱項實(shi)施方案》中明(ming)確提出積極推(tui)廣(guang)“廠(chang)網(wang)一體化”，落實(shi)建(jian)(jian)設(she)管養(yang)實(shi)施主體，建(jian)(jian)立(li)常態化建(jian)(jian)設(she)管養(yang)機制，新(xin)出臺的《“十(shi)四(si)五(wu)”城鎮污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理及資源化利(li)用(yong)發(fa)展規(gui)劃》也再次強調同(tong)步配套建(jian)(jian)設(she)污(wu)(wu)水(shui)收集(ji)管網(wang)，保障污(wu)(wu)水(shui)收集(ji)處(chu)理設(she)施的系統(tong)性和(he)完整(zheng)性。
 
　　這有(you)兩(liang)大益處(chu)：一是調(diao)動污(wu)(wu)水(shui)廠(chang)(chang)運(yun)(yun)(yun)營單位(wei)對管(guan)網(wang)(wang)(wang)建設(she)(she)運(yun)(yun)(yun)維的(de)(de)積極性，部分(fen)(fen)地(di)區“雨(yu)污(wu)(wu)分(fen)(fen)流”成功實施(shi)后(hou)污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)廠(chang)(chang)的(de)(de)處(chu)理(li)能(neng)力(li)(li)存(cun)在過載的(de)(de)可能(neng)(不分(fen)(fen)流進水(shui)BOD過低影(ying)響污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)效(xiao)能(neng)，分(fen)(fen)流后(hou)進水(shui)BOD指標(biao)有(you)可能(neng)超出(chu)原有(you)設(she)(she)計能(neng)力(li)(li))，廠(chang)(chang)網(wang)(wang)(wang)一體(ti)化模式(shi)(shi)可以(yi)實現全過程(cheng)運(yun)(yun)(yun)營的(de)(de)高效(xiao)控制，也有(you)利于統一解(jie)決改造后(hou)遺留(liu)的(de)(de)問題(ti)；二是為管(guan)網(wang)(wang)(wang)運(yun)(yun)(yun)維提供合理(li)的(de)(de)資金來源(yuan)，提高污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)效(xiao)能(neng)：以(yi)北京(jing)為例，北京(jing)于2010年(nian)起實行(xing)廠(chang)(chang)網(wang)(wang)(wang)一體(ti)化運(yun)(yun)(yun)營管(guan)理(li)模式(shi)(shi)，同時《北京(jing)市污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)費(fei)征收(shou)使用(yong)管(guan)理(li)辦法(fa)》中規(gui)定，污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)費(fei)專項用(yong)于污(wu)(wu)水(shui)管(guan)網(wang)(wang)(wang)、污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)設(she)(she)施(shi)的(de)(de)建設(she)(she)和(he)運(yun)(yun)(yun)行(xing)以(yi)及(ji)污(wu)(wu)泥(ni)處(chu)理(li)處(chu)置，為管(guan)網(wang)(wang)(wang)提質增(zeng)效(xiao)工作(zuo)明確了更加(jia)合理(li)的(de)(de)資金來源(yuan)。
 
　　此外，我們也(ye)看到(dao)，越來越多的單一污(wu)水項(xiang)目逐漸融入到(dao)水環(huan)境綜(zong)合治(zhi)(zhi)理(li)(li)及長江、黃河的流域保護治(zhi)(zhi)理(li)(li)中，尤其(qi)是2017年PPP清庫開(kai)始后，含有(you)污(wu)水廠建設運營的水環(huan)境綜(zong)合治(zhi)(zhi)理(li)(li)項(xiang)目占比(bi)明顯增(zeng)加，相(xiang)比(bi)2017年之前(qian)的不到(dao)50%，2018、2019連續兩年這一比(bi)重都超過60%（見圖6）。


　　隨著(zhu)單一(yi)污(wu)水(shui)處理(li)(li)(li)項目(mu)(mu)(mu)轉向(xiang)水(shui)環(huan)境綜(zong)合治(zhi)理(li)(li)(li)項目(mu)(mu)(mu)，項目(mu)(mu)(mu)體量也在成倍增加(jia)(見圖7)。例如，2020年(nian)(nian)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)的(de)水(shui)環(huan)境綜(zong)合治(zhi)理(li)(li)(li)項目(mu)(mu)(mu)中(zhong)，有(you)59%的(de)投資額(e)處于10-50億(yi)之間(jian)，3%的(de)投資額(e)在50億(yi)元以上(shang)，而單一(yi)的(de)污(wu)水(shui)處理(li)(li)(li)項目(mu)(mu)(mu)投資額(e)大多在10億(yi)元以下(xia)，其中(zhong)小于1億(yi)元和(he)1-10億(yi)元之間(jian)的(de)分別(bie)占到(dao)了37%和(he)59%。


 

　　機遇(yu)五：污水資源化市場有望提速，“十四五”期間投資總額1200億元以上。
 
　　回顧過(guo)往，中(zhong)(zhong)國(guo)污水(shui)(shui)資(zi)源(yuan)化行業(ye)發展(zhan)并(bing)不順利(li)，直(zhi)到2019年(nian)污水(shui)(shui)資(zi)源(yuan)化率也僅為20.93%，2011——2016年(nian)間的提升比例(li)甚至不足2%，主要在于(yu)面對(dui)水(shui)(shui)資(zi)源(yuan)短缺(que)困(kun)境(jing)，中(zhong)(zhong)國(guo)政府過(guo)去(qu)更重(zhong)視跨(kua)流域調水(shui)(shui)、劃(hua)(hua)定(ding)用(yong)水(shui)(shui)量紅線等方式：1980年(nian)代啟動(dong)“南(nan)水(shui)(shui)北調”重(zhong)大工(gong)程，通過(guo)東、中(zhong)(zhong)、西三條(tiao)調水(shui)(shui)路線，規劃(hua)(hua)調水(shui)(shui)448億(yi)立方米；連續多(duo)年(nian)穩定(ding)農業(ye)用(yong)水(shui)(shui)、降低工(gong)業(ye)用(yong)水(shui)(shui)，2010——2019年(nian)間用(yong)水(shui)(shui)量一直(zhi)控制(zhi)在6000億(yi)立方米以內。
 
　　展望“十(shi)四(si)五(wu)”，需求與利好政策雙重發力下，我國(guo)污水資源化行業迎來轉機(ji)：
 

　　一是南水(shui)(shui)(shui)北(bei)調(diao)超規(gui)劃、用(yong)水(shui)(shui)(shui)控制到達平臺(tai)期，污水(shui)(shui)(shui)資源(yuan)化需(xu)求釋放。截至2018年底(di)，中線調(diao)水(shui)(shui)(shui)超155億(yi)立方(fang)(fang)米，京(jing)津(jin)地區調(diao)水(shui)(shui)(shui)量(liang)已超規(gui)劃，新的解決方(fang)(fang)案已提上日程；用(yong)水(shui)(shui)(shui)控制方(fang)(fang)面，各細分領域均到達平臺(tai)期，未(wei)來節(jie)水(shui)(shui)(shui)空間較小，以農(nong)業(ye)用(yong)水(shui)(shui)(shui)為例，近(jin)十年其用(yong)水(shui)(shui)(shui)量(liang)基本(ben)維持不(bu)變(bian)，在(zai)3700億(yi)立方(fang)(fang)米左右，而為保障糧(liang)食安全，糧(liang)食綜(zong)合生產能力需(xu)保持在(zai)1.3萬億(yi)斤以上，對應(ying)的灌(guan)溉用(yong)水(shui)(shui)(shui)需(xu)求量(liang)至少應(ying)達到3700億(yi)立方(fang)(fang)米（見圖8）。