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 行業資訊 |
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| 2021年中國反(fan)滲透膜行業市(shi)(shi)場(chang)(chang)競爭格局分析 國產企業市(shi)(shi)場(chang)(chang)份額較小、競爭力逐漸加(jia)強 |
| 發(fa)表時間：2021-06-09 09:55:07 作者：admin |
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目前(qian)中(zhong)國(guo)(guo)反滲透膜市場90%為進(jin)口(kou)膜，其中(zhong)，美(mei)(mei)國(guo)(guo)海德能(neng)公司(si)(Hydranautics/Nitto Denko)與美(mei)(mei)國(guo)(guo)陶氏化學公司(si)(Dow Chemical/Filmtec)的膜產品占據(ju)了(le)我國(guo)(guo)約70%的市場份(fen)額，其余國(guo)(guo)外膜廠商，如美(mei)(mei)國(guo)(guo)Koch/Fluid System、Osmonics/Desal、韓國(guo)(guo)世韓(csm/Saehan)、日本東麗(li)(Toray)等公司(si)共占據(ju)了(le)約15%的市場，國(guo)(guo)產膜只(zhi)占據(ju)了(le)10%左右的市場。
反滲透膜行業主要上市公司：陶氏化學(DOW)、日東(dong)電工株式(shi)會社(6988)、東(dong)麗株式(shi)會社(3402)
本文核(he)心數據：反滲透膜市場份額、海水淡化(hua)設生產行業代表性企業毛(mao)利率(lv)變化(hua)
反滲透膜行業總體競爭格局 國(guo)產企業市場份額(e)占(zhan)比小
目前反滲(shen)透膜市(shi)場企業(ye)主要集中于國際知名(ming)膜制(zhi)造商(shang)，且大(da)(da)多都是(shi)多元(yuan)化的大(da)(da)型企業(ye)，如(ru)美國陶氏化學、美國海德能、日本(ben)東麗等;膜業(ye)務(wu)(wu)只是(shi)其多元(yuan)化戰略(lve)下的一個(ge)事業(ye)部(bu)。值得注意的是(shi)，各大(da)(da)公(gong)(gong)司拓展業(ye)務(wu)(wu)領域進(jin)入(ru)水處理或膜制(zhi)造行業(ye)，然后(hou)通(tong)過(guo)收購(gou)已有(you)公(gong)(gong)司和(he)業(ye)務(wu)(wu)來(lai)獲得市(shi)場份額和(he)品類技術的補全。
目(mu)前(qian)中國(guo)(guo)(guo)反滲透(tou)膜(mo)(mo)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)90%為進(jin)口膜(mo)(mo)，其(qi)中，美國(guo)(guo)(guo)海德能公(gong)司(si)(Hydranautics/Nitto Denko)與(yu)美國(guo)(guo)(guo)陶氏化學公(gong)司(si)(Dow Chemical/Filmtec)的(de)(de)膜(mo)(mo)產品占據(ju)了(le)我國(guo)(guo)(guo)約70%的(de)(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)份額，其(qi)余國(guo)(guo)(guo)外膜(mo)(mo)廠商，如美國(guo)(guo)(guo)Koch/Fluid System、Osmonics/Desal、韓國(guo)(guo)(guo)世韓(csm/Saehan)、日本東麗(Toray)等公(gong)司(si)共占據(ju)了(le)約15%的(de)(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)，國(guo)(guo)(guo)產膜(mo)(mo)只占據(ju)了(le)10%左右的(de)(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)。
我國(guo)的膜(mo)(mo)技(ji)術應用起步較晚，但從2000年(nian)以后(hou)，行業(ye)參與者眾多，但多以生產超濾膜(mo)(mo)為(wei)主，目前，國(guo)內(nei)生產反(fan)滲透膜(mo)(mo)的企業(ye)有貴州時代(dai)沃頓科(ke)技(ji)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司、北京碧水源(yuan)膜(mo)(mo)科(ke)技(ji)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司、唐山海清源(yuan)科(ke)技(ji)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司、天(tian)津膜(mo)(mo)天(tian)膜(mo)(mo)科(ke)技(ji)(超濾膜(mo)(mo))、藍星東(dong)麗膜(mo)(mo)科(ke)技(ji)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司、杭州易膜(mo)(mo)環(huan)保科(ke)技(ji)、湖南(nan)沁森(sen)環(huan)保高科(ke)技(ji)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司、杭州水處(chu)理(li)技(ji)術研究開發中心和山東(dong)九(jiu)章膜(mo)(mo)技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司等。
與外資企(qi)業(ye)(ye)相比，國(guo)內(nei)反(fan)滲透膜生(sheng)產(chan)(chan)企(qi)業(ye)(ye)大多規模小，技術(shu)實力(li)薄弱，產(chan)(chan)品質(zhi)量不夠穩定。但(dan)優勢在于價(jia)格(ge)便宜，有(you)(you)下游(you)水處理環(huan)保工(gong)(gong)程企(qi)業(ye)(ye)的(de)支持，完整的(de)產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)，以(yi)及國(guo)內(nei)龐大的(de)內(nei)需市場支撐。目前，國(guo)內(nei)家用(yong)反(fan)滲透膜國(guo)產(chan)(chan)化率(lv)(lv)高(gao)，但(dan)是工(gong)(gong)業(ye)(ye)反(fan)滲透膜的(de)國(guo)產(chan)(chan)率(lv)(lv)還有(you)(you)待提高(gao)。
細分行業——海水淡化反滲透膜 國產企業處于技術突破(po)期(qi) 競爭逐漸加強(qiang)
海水(shui)淡(dan)化(hua)近年來取得了(le)長足發展，相關設(she)(she)備、投資規(gui)模(mo)不斷增長。據不完全(quan)統計，2019年底全(quan)國海水(shui)淡(dan)化(hua)工(gong)程已達115個，工(gong)程規(gui)模(mo)近160噸/天。同(tong)時，海水(shui)利用標準體系建設(she)(she)逐步健全(quan)，國內企業(ye)承攬的大型國際(ji)海水(shui)淡(dan)化(hua)工(gong)程也取得了(le)重(zhong)大的突(tu)破，特別是在關鍵技術領域涌現出了(le)一批代表企業(ye)。
隨著核心(xin)設(she)備(bei)及(ji)關鍵技術國產化(hua)，海(hai)水淡(dan)化(hua)行業系統集成(cheng)和(he)工(gong)程建設(she)能力不斷突破，目前已經進入非常關鍵的攻堅階段。
1、海水(shui)淡化設備行(xing)業(ye)
從細(xi)分(fen)市場來看(kan)，我國海水淡化設備行(xing)業中的骨(gu)干企業包括浙(zhe)江海亮股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)、雙良節能系統股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)、陶氏化學(中國)投資有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)、南方(fang)中金環境股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)、浙(zhe)江久(jiu)立特材料科技(ji)股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)、天津(jin)膜天膜科技(ji)股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)、藍星東麗(li)膜科技(ji)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)等(deng)。
其(qi)中(zhong)除了陶(tao)氏化(hua)學(中(zhong)國)投(tou)資有(you)限公(gong)司與藍星東麗膜(mo)科(ke)技(北(bei)京)有(you)限公(gong)司為非上市(shi)公(gong)司外，其(qi)他公(gong)司均(jun)為上市(shi)公(gong)司。可見我國海水淡化(hua)設備行業(ye)競(jing)爭逐漸加(jia)強，企業(ye)的經營實(shi)力整體增強。
毛利(li)率可以反映企業(ye)的(de)盈利(li)能力，資產負債率能夠反映企業(ye)的(de)舉債規模，對這(zhe)兩個因素進(jin)行分析有助于投(tou)資者進(jin)行判斷。
毛(mao)利率方面，中(zhong)(zhong)國海水(shui)淡化設備生產(chan)骨干企(qi)業(ye)代表中(zhong)(zhong)的(de)(de)上市(shi)企(qi)業(ye)中(zhong)(zhong)，2015-2021年一(yi)季度，中(zhong)(zhong)金環(huan)境的(de)(de)毛(mao)利率一(yi)直處于較高的(de)(de)水(shui)平(ping)，整體(ti)變化情(qing)況與毛(mao)利率平(ping)均(jun)值(zhi)變化趨同;海亮股份則(ze)一(yi)直處于5%左右的(de)(de)水(shui)平(ping)，在代表性企(qi)業(ye)中(zhong)(zhong)毛(mao)利率水(shui)平(ping)較低(di)。在這些代表性企(qi)業(ye)中(zhong)(zhong)，毛(mao)利率平(ping)均(jun)值(zhi)圍繞25%左右的(de)(de)水(shui)平(ping)波動。
2、海水淡化工程(cheng)企業競爭
我國海(hai)水淡化工程企業較(jiao)(jiao)少，目(mu)前發展(zhan)較(jiao)(jiao)好(hao)的企業有(you)(you)(you)：上海(hai)巴安水務(wu)股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)、萊特(te)萊德(北京)環境技術股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)、山東海(hai)化股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)、南方匯(hui)通股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)、中國國際海(hai)運集裝箱(xiang)(集團)股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)、北京碧(bi)水源科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)等。
毛利(li)率方面，中(zhong)國海(hai)(hai)(hai)水(shui)淡(dan)化(hua)工程(cheng)行(xing)業代表(biao)性(xing)企(qi)業中(zhong)，2015-2021年一季度(du)，南方匯通的(de)(de)毛利(li)率在(zai)38%左右浮動，在(zai)代表(biao)性(xing)企(qi)業中(zhong)處(chu)于較高(gao)的(de)(de)水(shui)平(ping);山東(dong)海(hai)(hai)(hai)化(hua)與中(zhong)集集團則一直處(chu)于平(ping)均值以下，在(zai)15%左右的(de)(de)水(shui)平(ping)波動。中(zhong)國海(hai)(hai)(hai)水(shui)淡(dan)化(hua)工程(cheng)行(xing)業代表(biao)性(xing)企(qi)業中(zhong)毛利(li)率平(ping)均水(shui)平(ping)隨(sui)時間變(bian)化(hua)不大，在(zai)27%水(shui)平(ping)附(fu)近波動。
細分行業(ye)——高鹽廢(fei)水處理反滲(shen)透膜 環保政策驅動企業(ye)發(fa)展
我(wo)國(guo)(guo)高鹽(yan)(yan)廢(fei)水(shui)處(chu)理(li)市場多為化(hua)工行(xing)(xing)業(ye)內企業(ye)自行(xing)(xing)對(dui)其排(pai)放的(de)(de)工業(ye)高鹽(yan)(yan)廢(fei)水(shui)進行(xing)(xing)處(chu)置。但近年來，在我(wo)國(guo)(guo)不斷加強(qiang)環(huan)保(bao)政策的(de)(de)實施(shi)下，涌現了部分優秀的(de)(de)高鹽(yan)(yan)廢(fei)水(shui)設備的(de)(de)生產企業(ye)，如北(bei)(bei)京(jing)加林(lin)生物(wu)科技有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、河(he)南豫(yu)韓環(huan)境治理(li)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、中國(guo)(guo)海洋(yang)石油(you)總公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、河(he)南豫(yu)韓環(huan)境治理(li)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)以及北(bei)(bei)京(jing)中科國(guo)(guo)益環(huan)保(bao)工程有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)等。
2016年6月，工信部出臺《工業(ye)(ye)綠色發(fa)展規劃(2016—2020年)》，提出到(dao)2020年，綠色制(zhi)造體(ti)系初步(bu)(bu)建(jian)立。在國(guo)家發(fa)展高新技術(shu)產業(ye)(ye)、發(fa)展“綠色工業(ye)(ye)”的政策下，我國(guo)高鹽廢水處理(li)企業(ye)(ye)將得到(dao)進一步(bu)(bu)支持(chi)和發(fa)展。
隨著工業水(shui)處理規模的不斷擴大，水(shui)處理要求的不斷提升，對工業分離膜的需求進一步向(xiang)高(gao)端化轉變。目前工業膜的高(gao)端市場由(you)國(guo)外(wai)知名品牌(pai)占據主(zhu)要份(fen)額，國(guo)產化率較(jiao)低，尚處于國(guo)產化進程(cheng)中。
亞太脫鹽(yan)協會秘(mi)書長(chang)(chang)尤金德(de)認(ren)為，膜行業(ye)屬于技術(shu)驅動(dong)型產業(ye)，目前仍處于成長(chang)(chang)期，為保證行業(ye)長(chang)(chang)期穩定健康(kang)發展(zhan)，需(xu)要(yao)不(bu)斷(duan)地推進技術(shu)升(sheng)級，完善和優化產品結(jie)構，拓展(zhan)應(ying)用領域。
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