為(wei)進(jin)一步解析環衛市場情況，本篇聚(ju)焦于環衛市場化實操(cao)的新(xin)變化——從(cong)政府購買服務(wu)到PPP模式。 一(yi)、傳統環衛(wei)領域集中于清(qing)掃(sao)和轉(zhuan)運環節 根據原(yuan)建設(she)部(bu)(bu)《城(cheng)市(shi)(shi)(shi)環(huan)(huan)(huan)境衛(wei)生當前(qian)產業實施(shi)辦法》的(de)(de)(de)定(ding)義，環(huan)(huan)(huan)衛(wei)行業是指為(wei)有效(xiao)治理城(cheng)市(shi)(shi)(shi)垃(la)(la)圾、糞便(bian)等城(cheng)市(shi)(shi)(shi)生活廢棄物(wu)，為(wei)城(cheng)市(shi)(shi)(shi)人民創造清潔(jie)、優(you)美的(de)(de)(de)生活和工(gong)作環(huan)(huan)(huan)境而進行的(de)(de)(de)垃(la)(la)圾、糞便(bian)的(de)(de)(de)收(shou)集(ji)、運輸(shu)、處(chu)理、處(chu)置、綜合利用和社(she)會管理等活動(dong)的(de)(de)(de)總稱。同樣(yang)是原(yuan)建設(she)部(bu)(bu)發布的(de)(de)(de)文件，《城(cheng)市(shi)(shi)(shi)環(huan)(huan)(huan)境衛(wei)生質量(liang)標準(zhun)》明確環(huan)(huan)(huan)衛(wei)行業的(de)(de)(de)所涵蓋(gai)的(de)(de)(de)作業內容包括(kuo)：（1）道路清掃(sao)保潔(jie)；（2）生活垃(la)(la)圾和糞便(bian)收(shou)集(ji)運輸(shu)處(chu)理；（3）公共場所環(huan)(huan)(huan)境衛(wei)生。 這里，前者是“大環衛(wei)”，是包括垃(la)(la)(la)圾(ji)清掃(sao)、收運、處(chu)置(zhi)及綜合利(li)用系列活動的總稱(cheng)；后者是“小環衛(wei)”，指包括道路清掃(sao)保潔、垃(la)(la)(la)圾(ji)分類、垃(la)(la)(la)圾(ji)收運等一系列的作(zuo)業行為，也(ye)被稱(cheng)為傳(chuan)統環衛(wei)領域(yu)。 PPP在垃圾處置環(huan)節(jie)的運用已相當成熟，且產出說明較為明確、績效考核標準規(gui)范(fan)、交易結(jie)構(gou)清晰，因此本文(wen)主要研究傳(chuan)統環(huan)衛領(ling)域。 “小環(huan)(huan)衛(wei)”，是機會待挖(wa)掘的千(qian)億(yi)(yi)(yi)級“大市(shi)(shi)(shi)場(chang)”。2015年(nian)(nian)全(quan)國(guo)城市(shi)(shi)(shi)道(dao)(dao)路(lu)(lu)清(qing)(qing)掃(sao)面積73.3億(yi)(yi)(yi)平(ping)方(fang)米(mi)(mi)(mi)(mi)，以道(dao)(dao)路(lu)(lu)清(qing)(qing)掃(sao)費用(yong)10元(yuan)(yuan)/平(ping)方(fang)米(mi)(mi)(mi)(mi)·年(nian)(nian)計算(suan)(suan)（行業(ye)平(ping)均(jun)道(dao)(dao)路(lu)(lu)清(qing)(qing)掃(sao)價(jia)格(ge)(ge)(ge)在8-12元(yuan)(yuan)/平(ping)方(fang)米(mi)(mi)(mi)(mi)·年(nian)(nian)），每年(nian)(nian)全(quan)國(guo)城市(shi)(shi)(shi)道(dao)(dao)路(lu)(lu)清(qing)(qing)掃(sao)市(shi)(shi)(shi)場(chang)空(kong)(kong)間(jian)約為733億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。2015年(nian)(nian),全(quan)國(guo)城市(shi)(shi)(shi)生(sheng)活(huo)垃圾(ji)清(qing)(qing)運(yun)量為1.91億(yi)(yi)(yi)噸，以垃圾(ji)清(qing)(qing)運(yun)費用(yong)75元(yuan)(yuan)/噸計算(suan)(suan)，每年(nian)(nian)全(quan)國(guo)城市(shi)(shi)(shi)生(sheng)活(huo)垃圾(ji)清(qing)(qing)運(yun)市(shi)(shi)(shi)場(chang)空(kong)(kong)間(jian)約為143億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。兩(liang)者(zhe)合(he)計達到(dao)876億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。此(ci)外(wai)，2015年(nian)(nian)全(quan)國(guo)縣(xian)城道(dao)(dao)路(lu)(lu)清(qing)(qing)掃(sao)保潔面積23.7億(yi)(yi)(yi)平(ping)方(fang)米(mi)(mi)(mi)(mi)、垃圾(ji)清(qing)(qing)運(yun)量0.66億(yi)(yi)(yi)噸，以同(tong)等(deng)單位(wei)服務(wu)價(jia)格(ge)(ge)(ge)測算(suan)(suan)，市(shi)(shi)(shi)場(chang)規模(mo)(mo)分別為237億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和50億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，合(he)計為287億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。因此(ci)，2015年(nian)(nian)全(quan)國(guo)城市(shi)(shi)(shi)及(ji)(ji)縣(xian)城環(huan)(huan)衛(wei)整體市(shi)(shi)(shi)場(chang)規模(mo)(mo)已達到(dao)1163億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。此(ci)外(wai)，考慮(lv)城鄉(xiang)(xiang)公共(gong)服務(wu)均(jun)等(deng)化下各(ge)地逐漸推(tui)動城鄉(xiang)(xiang)環(huan)(huan)衛(wei)一(yi)體化，鄉(xiang)(xiang)鎮(zhen)道(dao)(dao)路(lu)(lu)清(qing)(qing)掃(sao)保潔市(shi)(shi)(shi)場(chang)也有(you)不小的規模(mo)(mo)（截至2015年(nian)(nian)，鄉(xiang)(xiang)鎮(zhen)鋪裝道(dao)(dao)路(lu)(lu)面積29.13億(yi)(yi)(yi)平(ping)方(fang)米(mi)(mi)(mi)(mi)）。隨著(zhu)城鎮(zhen)化加快帶來(lai)更(geng)大清(qing)(qing)掃(sao)面積及(ji)(ji)更(geng)高垃圾(ji)清(qing)(qing)運(yun)量、環(huan)(huan)衛(wei)標準提升帶來(lai)單位(wei)服務(wu)價(jia)格(ge)(ge)(ge)上升，環(huan)(huan)衛(wei)市(shi)(shi)(shi)場(chang)將(jiang)進一(yi)步(bu)擴大，有(you)望(wang)在2020年(nian)(nian)突(tu)破(po)1500億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。 
圖1 2015年全國城市(shi)及(ji)縣城環衛市(shi)場格局 二(er)、傳(chuan)統環衛市場化(hua)始(shi)于政(zheng)府(fu)購買(mai)服務 根據E20研究院的觀察，和其他領域(yu)一樣，傳統環(huan)衛(wei)的(de)“政(zheng)企(qi)合作”或者(zhe)說(shuo)服務界面也遵循從設備采(cai)(cai)購(gou)(gou)到工程服務、再到運(yun)營(ying)服務、最終向效(xiao)果服務演化的(de)規律。換(huan)句(ju)話說(shuo)，傳統環(huan)衛(wei)作為一項公(gong)共事(shi)(shi)業，由(you)政(zheng)府(fu)“一攬(lan)子”包辦，最初與外部市場主體(ti)的(de)合作僅限于設備采(cai)(cai)購(gou)(gou)和施工采(cai)(cai)購(gou)(gou)，運(yun)營(ying)管理責任由(you)政(zheng)府(fu)企(qi)事(shi)(shi)業單位承擔。 真正意(yi)義上的(de)環(huan)衛(wei)(wei)市(shi)(shi)場化，是(shi)指環(huan)衛(wei)(wei)服務本身(shen)的(de)市(shi)(shi)場化。這種實踐起步(bu)于上個世紀80年(nian)代中期，北京、上海、深圳等地率先進(jin)行了(le)一些探索。2003年(nian)以(yi)后，不少東部沿海城市(shi)(shi)紛(fen)紛(fen)推動環(huan)衛(wei)(wei)市(shi)(shi)場化，部分城市(shi)(shi)甚至(zhi)實現城區(qu)環(huan)衛(wei)(wei)全面市(shi)(shi)場化。特別是(shi)2013年(nian)《國務院辦公廳關(guan)于政府向社會力(li)量購買服務的(de)指導(dao)意(yi)見》（國辦發(fa)〔2013〕96號）發(fa)布，明確要求在公共服務領域更多利用(yong)社會力(li)量，加大(da)政府購買服務力(li)度。自此，各地環(huan)衛(wei)(wei)市(shi)(shi)場化力(li)度明顯(xian)增強(qiang)。 在此期間，環(huan)衛(wei)(wei)市(shi)(shi)場(chang)化的(de)(de)主要方式是(shi)(shi)政(zheng)府購(gou)買(mai)服務(wu)(wu)。此種操作與傳(chuan)統環(huan)衛(wei)(wei)自身的(de)(de)特點密(mi)切相關。傳(chuan)統環(huan)衛(wei)(wei)項目(mu)的(de)(de)建(jian)設(she)(she)周期短、資(zi)產(chan)周轉(zhuan)快，本質上(shang)(shang)屬于(yu)勞動力密(mi)集型。更(geng)重要的(de)(de)是(shi)(shi)傳(chuan)統環(huan)衛(wei)(wei)基(ji)本不涉及建(jian)設(she)(she)，其(qi)市(shi)(shi)場(chang)化主要是(shi)(shi)改變過去政(zheng)府事業編制下人工(gong)清掃、轉(zhuan)運(yun)(yun)的(de)(de)低效率(lv)(lv)及高成本局(ju)面(mian)，以機(ji)械化操作獲得成本及效率(lv)(lv)優勢，從而滿足政(zheng)府及公眾對城市(shi)(shi)環(huan)衛(wei)(wei)保(bao)潔質量的(de)(de)要求。因(yin)此，按(an)照(zhao)E20市(shi)(shi)政(zheng)環(huan)保(bao)領域PPP分類格(ge)局(ju)圖，嚴(yan)格(ge)意(yi)義(yi)上(shang)(shang)的(de)(de)傳(chuan)統環(huan)衛(wei)(wei)（即(ji)垃(la)圾清掃、收(shou)運(yun)(yun)，不含(han)收(shou)運(yun)(yun)站融資(zi)建(jian)設(she)(she)）應該歸為非PPP類（D類），即(ji)不含(han)融資(zi)和基(ji)礎設(she)(she)施建(jian)設(she)(she)的(de)(de)非PPP類政(zheng)府購(gou)買(mai)服務(wu)(wu)。具體方式上(shang)(shang)包括(kuo)委托(tuo)運(yun)(yun)營、托(tuo)管運(yun)(yun)營等，基(ji)本均為輕資(zi)產(chan)服務(wu)(wu)模式。 
圖2 E20 市政(zheng)環保領域PPP分類格局圖 全(quan)(quan)國環(huan)(huan)衛招標地圖(tu)百(bai)強企(qi)業(ye)地圖(tu)冊中(zhong)發(fa)布的(de)數據顯示，2016年全(quan)(quan)國環(huan)(huan)衛服(fu)務(wu)(wu)新簽項(xiang)目合同(tong)總額861億元。其中(zhong)，啟迪桑德、北(bei)京環(huan)(huan)衛集團、福建龍馬環(huan)(huan)衛、北(bei)控水務(wu)(wu)、深圳玉(yu)禾田、勁旅環(huan)(huan)境(jing)、中(zhong)聯重科(ke)、東莞家寶(bao)園(yuan)林綠化(hua)、廣州(zhou)僑銀環(huan)(huan)保、昌邑(yi)康潔環(huan)(huan)衛等(deng)十強合同(tong)額合計約(yue)占全(quan)(quan)行(xing)業(ye)的(de)60%。我們關注到成長(chang)較(jiao)好的(de)企(qi)業(ye)有美城(cheng)環(huan)(huan)境(jing)、萬(wan)容科(ke)技(ji)、嘉諾(nuo)資源、重慶環(huan)(huan)衛等(deng)。根(gen)據主要公司的(de)中(zhong)標信息分析發(fa)現，以委托、承包、采購等(deng)方式(shi)的(de)政府購買服(fu)務(wu)(wu)項(xiang)目依然(ran)占主導，這(zhe)與E20市政環(huan)(huan)保領域PPP分類(lei)格局圖(tu)的(de)判斷基本(ben)吻合。但這(zhe)一(yi)格局正在(zai)悄然(ran)改變(bian)。 
圖3 2016年(nian)環衛服務企(qi)業簽(qian)約合同額“十(shi)強(qiang)”（單位：億元） 信息來源：2016全國環衛招標地圖百強企業地圖冊。 |
行業資訊
