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| 2024年上半年環(huan)境(jing)產業簡報：六(liu)大重點值得關注(zhu) |
| 發表時(shi)間：2024-07-05 15:42:17 作者：admin |
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2024年已過半(ban)程，環境產業依然面臨經營(ying)、轉型等多重(zhong)壓(ya)力(li)，上(shang)半(ban)年政策市場情況如何？發生哪(na)些大事？哪(na)些現象值得(de)關注？環境商會在(zai)此梳理記錄一二，供業界參考。
01 政策梳理
根據環境(jing)商會不完全統計，2024年上半(ban)年，累(lei)計發布環境(jing)相(xiang)關國家(jia)及(ji)部委政策百余項(xiang)。其中，比較重大(da)的幾項(xiang)政策值得(de)重點關注。
一是(shi)《中共中央 國務院關于全(quan)面推進(jin)美麗中國建設的意見(jian)》全(quan)文發布，這一綱領性(xing)文件對美麗中國建設的目(mu)標(biao)路徑、重(zhong)點任務、重(zhong)大(da)政策提出細化舉(ju)措，明確到2035年美麗中國目(mu)標(biao)基本(ben)實現。可以(yi)看到，《意見(jian)》的基本(ben)邏輯(ji)和基本(ben)安排將貫穿未來，特別是(shi)2035年前生態環(huan)境工(gong)作的方(fang)向和思(si)路，值(zhi)得細品。
二是國務院辦公廳印發《關(guan)于加快構建廢(fei)棄物循(xun)環(huan)利用體系的意見》，通(tong)過頂(ding)層(ceng)設計(ji)和總體部署，推進廢(fei)棄物精細(xi)管理和有效回(hui)收，提(ti)高廢(fei)棄物資(zi)源(yuan)化和再利用水平，培育壯大資(zi)源(yuan)循(xun)環(huan)利用產(chan)業。
三是國務院印發《推動(dong)大規模設(she)備(bei)(bei)更(geng)(geng)新和(he)消費品(pin)以舊換新行(xing)動(dong)方案》。這一(yi)方案受到產業廣泛(fan)關注，其背后(hou)是新一(yi)輪(lun)設(she)備(bei)(bei)更(geng)(geng)新的萬億(yi)級(ji)市場(chang)，大幕開啟后(hou)，或將影響環保領(ling)域多(duo)個(ge)板塊(kuai)。緊隨其后(hou)，部委按(an)照領(ling)域下發市政、工業等設(she)備(bei)(bei)更(geng)(geng)新政策，浙江、江蘇等多(duo)個(ge)省(sheng)市也紛紛出臺方案。大規模設(she)備(bei)(bei)更(geng)(geng)新行(xing)動(dong)在全國鋪開。
四是特(te)許經營重磅文(wen)件出爐，國家發展改革委等(deng)六部門聯合發布(bu)修訂后的《基礎設施和公(gong)用事業特(te)許經營管理(li)(li)辦法(fa)》。這也是該管理(li)(li)辦法(fa)自2015年(nian)以(yi)來的首次修訂，5月1日起施行。管理(li)(li)辦法(fa)對特(te)許經營領域突出存在的問題進(jin)行了(le)有針對性(xing)的制(zhi)度設計，進(jin)一(yi)步(bu)強化制(zhi)度執行效(xiao)力(li)。其(qi)中(zhong)最大亮點是，將(jiang)特(te)許經營最長(chang)期限延長(chang)到40年(nian)，并鼓勵民營企業通過(guo)直接投資(zi)、獨資(zi)、控股、參與聯合體等(deng)多種方式參與特(te)許經營項目(mu)。
5月(yue)份，《政府和社會(hui)資本(ben)合作項(xiang)目特(te)許經營協(xie)議(編制(zhi))范本(ben)(2024年試行版)》印發。特(te)許經營相關(guan)配(pei)套文件逐步完善(shan)。
近期(qi)，環(huan)境商(shang)會圍(wei)繞特(te)許經(jing)營(ying)召開產業研討會，會議認為，17號令的出臺，極大提高了(le)項(xiang)目的規(gui)范性。今年(nian)，特(te)許經(jing)營(ying)期(qi)40年(nian)的項(xiang)目已經(jing)開始(shi)陸(lu)續釋放(fang)。在(zai)面臨(lin)環(huan)境基(ji)礎設(she)施逐漸飽(bao)和，新建項(xiang)目減少(shao)的情況下，更要深練(lian)內功(gong)，提高企業運(yun)(yun)營(ying)能力和效率，在(zai)實(shi)踐中不斷探索(suo)和完善特(te)許經(jing)營(ying)在(zai)生態環(huan)境行業的運(yun)(yun)行模式。
02 2023年業績(ji)
截至2024年4月30日(ri)，近200家(jia)環(huan)境上(shang)市公司完成2023年業(ye)績(ji)披(pi)露，這也(ye)集(ji)中(zhong)展示了(le)過去一年上(shang)市環(huan)境企業(ye)經營(ying)狀(zhuang)況。整體情(qing)況呈現(xian)三(san)點特征：
一(yi)是整體業績仍不樂觀(guan)。
數據顯示，2023年，環境上市公司約47%的企業(ye)實(shi)現(xian)營收增(zeng)長，約45%企業(ye)盈利增(zeng)長，虧損(sun)企業(ye)數量達54家，占比近(jin)三成。整體業(ye)績仍不樂觀(guan)。
營(ying)(ying)收過(guo)200億(yi)的企業共(gong)4家，分別是格林美、光大環境(jing)、北(bei)控(kong)水務和首創環保(bao)，營(ying)(ying)收百億(yi)的企業11家。凈利潤超過(guo)10億(yi)的企業共(gong)12家，包(bao)括光大環境(jing)、北(bei)控(kong)水務、首創環保(bao)、瀚藍環境(jing)、興(xing)蓉環境(jing)、重慶水務、三峰環境(jing)、景津(jin)裝備、偉明(ming)環保(bao)等。
二是(shi)規模增長受限，但盈利能力好轉(zhuan)。
根(gen)據環(huan)(huan)保(bao)圈分析，2023年，一方面有(you)(you)更(geng)多的(de)環(huan)(huan)境企(qi)業(ye)(ye)營業(ye)(ye)收入下滑，但(dan)另一方面又有(you)(you)更(geng)多企(qi)業(ye)(ye)凈利(li)潤增(zeng)加(jia)，而且凈利(li)潤增(zeng)加(jia)企(qi)業(ye)(ye)的(de)漲(zhang)幅還遠遠多于營收減少企(qi)業(ye)(ye)的(de)漲(zhang)幅。這一現象(xiang)，翻(fan)譯過(guo)(guo)來(lai)就是(shi)“2023年，環(huan)(huan)保(bao)企(qi)業(ye)(ye)的(de)規(gui)模(mo)變小了，但(dan)更(geng)賺錢了”。說明，環(huan)(huan)保(bao)企(qi)業(ye)(ye)的(de)盈利(li)能力正在變得更(geng)強，雖然規(gui)模(mo)增(zeng)長受限，但(dan)效率卻明顯(xian)提高，整(zheng)個產業(ye)(ye)正在由(you)“規(gui)模(mo)時(shi)代(dai)”向“效率時(shi)代(dai)”過(guo)(guo)渡(du)。
三是七成企業應收賬款(kuan)同(tong)比(bi)增(zeng)長。
根據環境商(shang)會聯合(he)和君咨詢發布(bu)的《環境專精特(te)新領(ling)跑企業(ye)發展報告(gao)》顯(xian)示(shi)，2023年(nian)，環境上市公司平均(jun)應(ying)收(shou)賬款(kuan)(kuan)14.92億(yi)元，同(tong)比漲幅(fu)17.57%。7成(cheng)企業(ye)應(ying)收(shou)賬款(kuan)(kuan)同(tong)比增(zeng)長(chang)，可見應(ying)收(shou)賬款(kuan)(kuan)問(wen)題(ti)仍是(shi)企業(ye)普遍(bian)最為關注(zhu)的當下(xia)難題(ti)。
03 人事變動
上半年從(cong)部(bu)委到企(qi)業，迎來多位人(ren)員履新。
1月(yue)，解振華特使由(you)于身體原因，卸(xie)任(ren)(ren)中(zhong)國(guo)氣候(hou)變化事務特使，外交部原副(fu)部長劉(liu)振民接任(ren)(ren)。
1月(yue)(yue)25日，國(guo)(guo)務院免去翟(zhai)青的生態環(huan)境部(bu)副部(bu)長(chang)(chang)職務。簡(jian)歷顯示，翟(zhai)青于2008年9月(yue)(yue)調任環(huan)境保(bao)護部(bu)污染防治司司長(chang)(chang)、規劃財務司司長(chang)(chang)，2013年任環(huan)境保(bao)護部(bu)副部(bu)長(chang)(chang)、黨(dang)組成員；2023年03月(yue)(yue)，兼(jian)任第十(shi)四屆全國(guo)(guo)政協人口資源環(huan)境委員會副主(zhu)任。
4月11日，國務院任(ren)(ren)命(ming)于(yu)會(hui)(hui)文(wen)為生態環境(jing)部副(fu)部長(chang)。于(yu)會(hui)(hui)文(wen)早期在遼寧省(sheng)工作，曾任(ren)(ren)沈陽市政府(fu)辦公廳政法(fa)處處長(chang)。2010年5月，于(yu)會(hui)(hui)文(wen)跨省(sheng)履新(xin)，出(chu)任(ren)(ren)四(si)川省(sheng)環境(jing)保(bao)護廳副(fu)廳長(chang)、黨組成員。2019年12月，于(yu)會(hui)(hui)文(wen)赴(fu)重慶市履新(xin)，任(ren)(ren)大(da)足區委(wei)書(shu)記(ji)，后調(diao)崗渝北(bei)(bei)區委(wei)書(shu)記(ji)。2022年5月，于(yu)會(hui)(hui)文(wen)任(ren)(ren)重慶市委(wei)常委(wei)，并繼續兼(jian)任(ren)(ren)渝北(bei)(bei)區委(wei)書(shu)記(ji)，一個月后改(gai)兼(jian)任(ren)(ren)萬州區委(wei)書(shu)記(ji)，直至(zhi)此番履新(xin)。
此外，2月(yue)份的時候，趙世新出任環境部(bu)土壤生態環境司司長(chang)。
全國工商(shang)(shang)聯也迎來新書(shu)(shu)記(ji)。7月1日，也是中國共(gong)產黨(dang)成立103周年之(zhi)際，沈(shen)瑩現任(ren)中央統(tong)戰部副部長、全國工商(shang)(shang)聯黨(dang)組書(shu)(shu)記(ji)(正部長級)。履新前，沈(shen)瑩任(ren)江蘇省委副書(shu)(shu)記(ji)。
企(qi)業層面，多家知名企(qi)業迎來新任高管。
1月17日，創(chuang)業環(huan)保集團發布公(gong)告稱，董(dong)事(shi)會同意(yi)選舉(ju)唐福生先生為公(gong)司第九(jiu)屆董(dong)事(shi)會董(dong)事(shi)長，主持董(dong)事(shi)會工作。
1月18日(ri)，三峰環(huan)境新選(xuan)廖高尚出(chu)任董事長。履(lv)新前，出(chu)任重慶(qing)水務黨委副書記(ji)、董事、總(zong)經(jing)理。
2月，北控環境(jing)宣布，柯儉因工(gong)作(zuo)安排變更，辭任公司董(dong)事(shi)(shi)會主(zhu)(zhu)席、執(zhi)行(xing)(xing)(xing)董(dong)事(shi)(shi)，同時宣布，選舉現任執(zhi)行(xing)(xing)(xing)董(dong)事(shi)(shi)兼行(xing)(xing)(xing)政總裁陳(chen)新國獲委任為董(dong)事(shi)(shi)會主(zhu)(zhu)席。
4月(yue)，中國(guo)水務公(gong)(gong)告，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事會會議選舉薛(xue)志(zhi)勇先生任(ren)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第五屆董事會董事長。隨后，中國(guo)水務發布公(gong)(gong)司(si)(si)(si)名稱變更公(gong)(gong)告，“中國(guo)水務投資(zi)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”于2024年(nian)4月(yue)16日變更為“中國(guo)水務投資(zi)集(ji)團有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”。
還有兩(liang)大(da)央企巨頭--南水北調集(ji)團(tuan)(tuan)及三峽集(ji)團(tuan)(tuan)，也在上半年完成了董(dong)事長和總經理的人事任免工作。
04 資本(ben)市場(chang)新動向
環境(jing)商(shang)會持續觀察，2024年上半年IPO降(jiang)溫明(ming)顯，體現(xian)在兩方面(mian)，一是IPO審核速度放緩，二是撤回和終止IPO的企業明(ming)顯增加(jia)。
根(gen)據環(huan)(huan)境商會不完全(quan)統(tong)計，截(jie)至(zhi)目前，上(shang)半(ban)年(nian)退出IPO的(de)環(huan)(huan)境企業已增至(zhi)10家，分別為開誠生(sheng)態、鳳(feng)登(deng)環(huan)(huan)保、金(jin)龍股(gu)(gu)份、樂爾股(gu)(gu)份、華藝生(sheng)態、贛州水(shui)務(wu)、英普(pu)環(huan)(huan)境、吉銳科技，以及新水(shui)環(huan)(huan)保與金(jin)陵(ling)環(huan)(huan)境。
這一現象是整(zheng)個A股市場的縮(suo)影。根據證券時報·券商中國統計(ji)(ji)，今年上(shang)半年滬(hu)深北三地交易所合計(ji)(ji)有296家(jia)IPO終止，已(yi)經超過去年全年IPO終止家(jia)數(282家(jia))。不滿足上(shang)市門檻新規、業(ye)績(ji)大幅(fu)波(bo)動(dong)、存(cun)在大額分紅、不符合板塊定位(wei)、行(xing)業(ye)限制、內控(kong)有“硬傷”等成為IPO企業(ye)“夢碎”上(shang)市路的主要原因。
不過(guo)值得關注的(de)是，雖然今年來(lai)尚無企(qi)(qi)業(ye)完成(cheng)上(shang)市，而終止(zhi)IPO的(de)企(qi)(qi)業(ye)數量創下新(xin)(xin)高。但經過(guo)漫(man)長等(deng)待，也(ye)有包括(kuo)佛山(shan)環(huan)保、春暉能源、中(zhong)法(fa)水務、廈門(men)環(huan)能、東實環(huan)境(jing)等(deng)多家環(huan)境(jing)企(qi)(qi)業(ye)在6月末更新(xin)(xin)了IPO上(shang)市進(jin)程。后續商會將(jiang)持續觀察，期待目前(qian)排(pai)隊的(de)環(huan)境(jing)企(qi)(qi)業(ye)IPO成(cheng)功(gong)。
此外(wai)，2024年上半年，伴隨博天(tian)環(huan)境正式退(tui)市，東方園(yuan)林、美尚(shang)生態等(deng)環(huan)境上市公(gong)司也在遭遇退(tui)市危(wei)機。一系列事件背(bei)后(hou)，除了(le)受到退(tui)市新政(zheng)影響之外(wai)，如果將時(shi)間(jian)線拉長，深層(ceng)次原因還是要回到2018年這一標志(zhi)性(xing)時(shi)間(jian)節點，要徹底走出當年的(de)泥(ni)潭并非易事。
企業經營(ying)問(wen)題不予(yu)評述(shu)，從第三(san)方觀察視角看(kan)，這些帶有民營(ying)基因(yin)的企業依然在創新發(fa)展(zhan)，努力自救。
6月(yue)19日(ri)，博(bo)天環境集團的(de)(de)子公司--天際氫(qing)能科技(北(bei)京)有(you)限公司研發生(sheng)產示范基地啟幕儀(yi)式(shi)在江(jiang)蘇常熟隆重舉行(xing)。博(bo)天自(zi)2019年開始尋找(zhao)新(xin)的(de)(de)事業(ye)增(zeng)長(chang)點，將(jiang)與主業(ye)關聯度較高的(de)(de)水電解制氫(qing)裝備作為主攻方向(xiang)，并搭建在氫(qing)能行(xing)業(ye)擁有(you)豐富經(jing)驗的(de)(de)團隊。
05 集中出讓環保資產
上半年，出讓環保資(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)消息接(jie)連不(bu)斷，引發業(ye)界廣泛關注(zhu)。企業(ye)給(gei)出的(de)出讓原因(yin)主要為聚(ju)焦主業(ye)、優化資(zi)(zi)產(chan)(chan)結構或是戰略調整、資(zi)(zi)產(chan)(chan)變現、剝離不(bu)良(liang)資(zi)(zi)產(chan)(chan)等(deng)。
這(zhe)些案例可(ke)以劃分為三(san)條線，一是(shi)資產優化。二(er)是(shi)曾經大舉進軍環(huan)保的國資跨界者剝離(li)環(huan)保資產。三(san)是(shi)變現自救(jiu)。
產(chan)業(ye)上半場，規(gui)模增長(chang)邏輯下，規(gui)模化發展帶來的負面效應繼(ji)續(xu)調整。而且隨著傳(chuan)統業(ye)務的萎(wei)縮，需求減(jian)弱后，冗余資產(chan)帶來沉重(zhong)負擔(dan)，企業(ye)需要砍掉低效累贅(zhui)、非主業(ye)和不良資產(chan)的部分。
2024年，北控(kong)水務(wu)年度工作會以“生存·提效(xiao)·發展(zhan)”為主題，工作會上，北控(kong)水務(wu)集團總裁周(zhou)敏(min)(min)作了《大變局下的(de)戰(zhan)略迭代與核心(xin)舉(ju)措》的(de)主旨(zhi)發言，強調集團要(yao)全面實現資產(chan)(chan)提質增效(xiao)與保(bao)值(zhi)(zhi)增值(zhi)(zhi)，升(sheng)級資產(chan)(chan)結構布局。周(zhou)敏(min)(min)表示，今年是(shi)集團正(zheng)式(shi)開啟輕(qing)資產(chan)(chan)轉型“元年”，聯合專業(ye)公司推動技(ji)術產(chan)(chan)品化和(he)產(chan)(chan)品市場化。
在(zai)這一定調下(xia)，2024年，北控開啟多項“瘦身健體”動作。開年，北控水(shui)務發展(zhan)有限公司(si)轉(zhuan)讓南京市(shi)市(shi)政設計研(yan)究院(yuan)有限責任公司(si)99.172%股權(quan)掛牌轉(zhuan)讓。6月，北控水(shui)務轉(zhuan)讓貴州環境能源交易所有限公司(si)10%股權(quan)，轉(zhuan)讓底價為239.3萬(wan)元。
與(yu)此同時，今年3月(yue)，北控(kong)水(shui)務(wu)集(ji)團(tuan)(tuan)輕(qing)資產科技平臺公司在京揭(jie)牌成立(li)，標志(zhi)著北控(kong)水(shui)務(wu)集(ji)團(tuan)(tuan)輕(qing)資產轉(zhuan)型邁(mai)上新臺階，以培育、發(fa)展(zhan)新質生產力，為集(ji)團(tuan)(tuan)高質量發(fa)展(zhan)積蓄發(fa)展(zhan)新動能。
上半年，首(shou)創環保轉讓其持有的ECOIndustrial Environmental Engineering Pte Ltd(下稱“新加坡(po)ECO公司”)100%股權，基(ji)準(zhun)購買(mai)價格為(wei)6.05754億新加坡(po)元(yuan)，折合人民幣約(yue)(yue)31.99億元(yuan)，最終買(mai)方為(wei)Seche Holdings (SG) Pte. Ltd.。該(gai)資產首(shou)創環保于2015年斥(chi)資約(yue)(yue)11.29億元(yuan)購入。
此前，首創環(huan)(huan)保持有(you)兩家重要境外(wai)經營(ying)實體，除本次交易(yi)的標(biao)的公司(si)(si)；另一家為(wei)(wei)BCGNZ Investment Holding Limited(新(xin)(xin)(xin)西(xi)(xi)蘭(lan)公司(si)(si))主要經營(ying)地為(wei)(wei)新(xin)(xin)(xin)西(xi)(xi)蘭(lan)。2022年，首創環(huan)(huan)保轉讓了新(xin)(xin)(xin)西(xi)(xi)蘭(lan)公司(si)(si)的子(zi)公司(si)(si)100%股權，最終買(mai)方(fang)為(wei)(wei)Tui Bidco Limited，標(biao)的價值為(wei)(wei)19億新(xin)(xin)(xin)西(xi)(xi)蘭(lan)元(yuan)。
至此(ci)，首(shou)創環保(bao)(bao)兩家(jia)境(jing)外企業全部出售。首(shou)創環保(bao)(bao)稱，此(ci)舉旨(zhi)在聚焦國內環保(bao)(bao)市場，此(ci)次交(jiao)易完成后，將集(ji)中于境(jing)內環保(bao)(bao)主(zhu)業業態項目，提(ti)升公司的核(he)心競爭力。
出讓環(huan)保資產(chan)這一行為(wei)背后，需要讀取的(de)是(shi)企業戰(zhan)略選擇邏輯。
根據環境商會不完全(quan)統計，2024上半年發生(sheng)環保資產(chan)收并(bing)購案27起，交易額(e)超67億。
06 出(chu)海(hai)征戰
上半年，出(chu)海正在(zai)集結成勢，不少(shao)環境企業實(shi)現了海外事業的首次突破。
6月28日晚間節(jie)能(neng)鐵(tie)漢公告，近日公司迪拜(bai)分公司與MAG of Life FZ-LLC簽署了相關合同，合同金額(e)28.22億阿(a)聯酋迪拉(la)姆(按當前(qian)匯率(lv)折合人(ren)民幣約55.83億元)。該項(xiang)目為公司首個海外項(xiang)目，本次(ci)合同金額(e)占節(jie)能(neng)鐵(tie)漢2023年度經(jing)審計營業收(shou)入14.18億元的393.72%。
6月中旬，旺(wang)能環(huan)境簽(qian)(qian)約首(shou)個海外(wai)垃圾(ji)(ji)焚燒發電(dian)項目，其全資(zi)子(zi)公(gong)司(si)浙江(jiang)旺(wang)能環(huan)保與SIAM POWER Co., Ltd.下屬兩家子(zi)公(gong)司(si)SIAM POWER NONGSARAI Co., Ltd.和SIAM POWER NAKLANG Co.,Ltd簽(qian)(qian)署泰國(guo)(guo)SPNS和SPNK項目設(she)計供貨框(kuang)架合同。泰國(guo)(guo)SPNS垃圾(ji)(ji)發電(dian)項目位于呵(he)叻府巴沖縣(xian)農薩(sa)萊(lai)鎮(zhen)，建設(she)規(gui)模(mo)(mo)500噸/天，裝機容量9.9MW。泰國(guo)(guo)SPNK垃圾(ji)(ji)發電(dian)項目位于呵(he)叻府頌嫩縣(xian)那(nei)格朗鎮(zhen)，建設(she)規(gui)模(mo)(mo)500噸/天，裝機容量9.9MW。本次設(she)計供貨框(kuang)架合同涉及(ji)總金額約3.5億元人民幣。
環境企(qi)業“出(chu)(chu)海”案例不勝枚舉，各個細分(fen)領域企(qi)業都在勇立“出(chu)(chu)海”潮(chao)頭，是(shi)尋找新增(zeng)長空間的重要方向之一，成效初現。
根(gen)據《環境專精(jing)特新領跑(pao)企(qi)業(ye)發(fa)展報告(2024)》所述，縱觀(guan)環境企(qi)業(ye)海(hai)(hai)外(wai)業(ye)務(wu)(wu)布局發(fa)現(xian)，當(dang)前的(de)國際(ji)化(hua)之路還處于(yu)起步階段，幾乎所有企(qi)業(ye)的(de)海(hai)(hai)外(wai)業(ye)務(wu)(wu)僅(jin)限于(yu)海(hai)(hai)外(wai)銷售，即(ji)使有在海(hai)(hai)外(wai)設立分子公司的(de)企(qi)業(ye)，海(hai)(hai)外(wai)機構也僅(jin)限于(yu)市場銷售功能。
不出海(hai)，就出局”嗎？
近日(ri)，財經(jing)作(zuo)家吳曉波表示(shi)，企業出(chu)(chu)(chu)海(hai)的最佳(jia)時間窗口只有5-10年。對于環(huan)境企業而言，揚帆出(chu)(chu)(chu)海(hai)仍需(xu)謹慎(shen)，“抱團(tuan)出(chu)(chu)(chu)海(hai)”，依托鏈主企業，提升配套產(chan)品(pin)服務(wu)質量(liang)或許是更(geng)(geng)為現實(shi)的選(xuan)擇(ze)，相信未來會有更(geng)(geng)多(duo)環(huan)境企業以出(chu)(chu)(chu)色的技術產(chan)品(pin)服務(wu)馳騁新浪潮(chao)。
文章鏈接：環保(bao)在線 //www.hbzhan.com/news/detail/177592.html2024年(nian)已過半程，環(huan)境產業依(yi)然面臨經營、轉(zhuan)型等(deng)多重壓力，上半年(nian)政策市場情況如何？發生哪些大(da)事？哪些現象值得關注(zhu)？環(huan)境商會(hui)在(zai)此(ci)梳理記(ji)錄(lu)一二，供業界參考。
01 政策(ce)梳理(li)
根(gen)據環(huan)境商會(hui)不完(wan)全統計，2024年(nian)上半年(nian)，累計發布環(huan)境相關國家及部(bu)委政策(ce)百余項(xiang)。其中，比較重大(da)的幾(ji)項(xiang)政策(ce)值(zhi)得重點(dian)關注(zhu)。
一是《中共(gong)中央 國(guo)務院關于(yu)全面推進美(mei)(mei)麗(li)中國(guo)建(jian)設的意見》全文發布(bu)，這一綱領性文件對美(mei)(mei)麗(li)中國(guo)建(jian)設的目標路徑、重點(dian)任務、重大政策提出細化(hua)舉(ju)措，明確到2035年美(mei)(mei)麗(li)中國(guo)目標基(ji)本(ben)實現。可以看到，《意見》的基(ji)本(ben)邏輯(ji)和(he)基(ji)本(ben)安排(pai)將貫穿未來，特別是2035年前生態環境工作(zuo)的方向和(he)思路，值得細品。
二是國務院辦公廳(ting)印發《關于加(jia)快構建廢(fei)(fei)棄(qi)物(wu)循(xun)環(huan)利用體系(xi)的意見(jian)》，通過頂層設計和(he)(he)(he)總體部署，推(tui)進廢(fei)(fei)棄(qi)物(wu)精細管(guan)理和(he)(he)(he)有效回收(shou)，提高廢(fei)(fei)棄(qi)物(wu)資(zi)源化(hua)和(he)(he)(he)再(zai)利用水平，培育(yu)壯大(da)資(zi)源循(xun)環(huan)利用產(chan)業。
三是國務(wu)院(yuan)印發《推動大規模(mo)設(she)(she)備(bei)更(geng)新(xin)和消費(fei)品以舊(jiu)換新(xin)行(xing)動方(fang)案》。這一方(fang)案受到(dao)產業(ye)(ye)廣泛(fan)關注(zhu)，其背后是新(xin)一輪設(she)(she)備(bei)更(geng)新(xin)的(de)萬億級(ji)市場，大幕開啟后，或(huo)將影響環保領(ling)域多個板塊。緊隨其后，部委(wei)按照領(ling)域下(xia)發市政、工(gong)業(ye)(ye)等(deng)設(she)(she)備(bei)更(geng)新(xin)政策，浙江(jiang)(jiang)、江(jiang)(jiang)蘇等(deng)多個省市也紛紛出臺方(fang)案。大規模(mo)設(she)(she)備(bei)更(geng)新(xin)行(xing)動在全國鋪開。
四(si)是(shi)特許(xu)(xu)(xu)經(jing)營(ying)(ying)重磅文(wen)件出(chu)爐，國(guo)家(jia)發(fa)展改革委等六部門聯合發(fa)布修(xiu)訂(ding)后的(de)《基礎設施(shi)和公用事業(ye)特許(xu)(xu)(xu)經(jing)營(ying)(ying)管(guan)理辦法》。這也是(shi)該管(guan)理辦法自2015年(nian)以來的(de)首次修(xiu)訂(ding)，5月1日起施(shi)行(xing)。管(guan)理辦法對特許(xu)(xu)(xu)經(jing)營(ying)(ying)領域突出(chu)存在的(de)問題進行(xing)了有針對性的(de)制度設計，進一步強化制度執(zhi)行(xing)效力(li)。其中(zhong)最(zui)大亮點是(shi)，將特許(xu)(xu)(xu)經(jing)營(ying)(ying)最(zui)長(chang)期限延長(chang)到(dao)40年(nian)，并鼓(gu)勵(li)民營(ying)(ying)企業(ye)通(tong)過直接投資、獨資、控股(gu)、參(can)與(yu)聯合體(ti)等多種(zhong)方式參(can)與(yu)特許(xu)(xu)(xu)經(jing)營(ying)(ying)項目(mu)。
5月份，《政府(fu)和社會(hui)資(zi)本合作項目特許經營協議(編制)范本(2024年試行(xing)版(ban))》印發。特許經營相關配套(tao)文件逐(zhu)步完善。
近期，環境(jing)商會圍繞特(te)許經(jing)營(ying)召開產業研(yan)討(tao)會，會議(yi)認(ren)為，17號令的出臺，極大提高(gao)了(le)項(xiang)目的規范性(xing)。今(jin)年(nian)，特(te)許經(jing)營(ying)期40年(nian)的項(xiang)目已經(jing)開始(shi)陸續釋放。在(zai)面臨環境(jing)基礎設(she)施逐漸飽和，新建項(xiang)目減(jian)少的情(qing)況下，更(geng)要深(shen)練內功，提高(gao)企業運營(ying)能力和效率，在(zai)實踐中不斷探(tan)索和完善特(te)許經(jing)營(ying)在(zai)生態環境(jing)行(xing)(xing)業的運行(xing)(xing)模式。
02 2023年業績
截至2024年4月30日，近200家(jia)環境(jing)上市(shi)公司完成(cheng)2023年業績披露，這也集中展示了(le)過去一年上市(shi)環境(jing)企業經營(ying)狀(zhuang)況。整體(ti)情況呈現三(san)點特征：
一是整(zheng)體業績仍(reng)不(bu)樂觀。
數(shu)據顯示(shi)，2023年(nian)，環境上市公司(si)約47%的企(qi)業實現營收(shou)增長，約45%企(qi)業盈(ying)利增長，虧(kui)損企(qi)業數(shu)量達54家，占(zhan)比近三成。整(zheng)體業績(ji)仍不(bu)樂觀。
營收(shou)過200億(yi)的(de)企(qi)業(ye)共4家(jia)，分別是格林(lin)美、光大(da)環境(jing)、北控(kong)水務(wu)和首創環保，營收(shou)百億(yi)的(de)企(qi)業(ye)11家(jia)。凈(jing)利潤超過10億(yi)的(de)企(qi)業(ye)共12家(jia)，包括光大(da)環境(jing)、北控(kong)水務(wu)、首創環保、瀚藍環境(jing)、興(xing)蓉環境(jing)、重慶水務(wu)、三峰(feng)環境(jing)、景津(jin)裝(zhuang)備、偉明環保等。
二是(shi)規模(mo)增長受限，但(dan)盈利能力好轉。
根據環保圈分析，2023年，一(yi)方面有(you)更(geng)(geng)多(duo)的環境企(qi)(qi)業(ye)(ye)營業(ye)(ye)收(shou)入下滑，但另一(yi)方面又有(you)更(geng)(geng)多(duo)企(qi)(qi)業(ye)(ye)凈利潤(run)(run)增(zeng)加(jia)，而且凈利潤(run)(run)增(zeng)加(jia)企(qi)(qi)業(ye)(ye)的漲(zhang)幅還遠(yuan)遠(yuan)多(duo)于營收(shou)減(jian)少企(qi)(qi)業(ye)(ye)的漲(zhang)幅。這一(yi)現象(xiang)，翻譯(yi)過來就是“2023年，環保企(qi)(qi)業(ye)(ye)的規模變小了(le)，但更(geng)(geng)賺錢了(le)”。說明(ming)，環保企(qi)(qi)業(ye)(ye)的盈利能力正在變得更(geng)(geng)強(qiang)，雖(sui)然規模增(zeng)長受限，但效率卻明(ming)顯提高(gao)，整個產業(ye)(ye)正在由“規模時代(dai)”向“效率時代(dai)”過渡。
三(san)是七成企(qi)業應收賬款(kuan)同比增長。
根據環境(jing)商會聯合和(he)君咨(zi)詢發布(bu)的《環境(jing)專(zhuan)精特新領跑企業發展報告》顯示(shi)，2023年，環境(jing)上市公司平均應(ying)(ying)收賬(zhang)款14.92億元，同比漲幅(fu)17.57%。7成企業應(ying)(ying)收賬(zhang)款同比增長，可(ke)見應(ying)(ying)收賬(zhang)款問題仍是企業普(pu)遍最為(wei)關(guan)注的當(dang)下難題。
03 人事變動
上半(ban)年從部(bu)委到(dao)企業，迎來(lai)多位人員履(lv)新。
1月，解振華(hua)特使(shi)由于身體原因，卸任中國氣候變化事(shi)務特使(shi)，外交部(bu)原副部(bu)長(chang)劉振民接任。
1月(yue)25日，國務院免去翟(zhai)青的生態環境(jing)部(bu)副部(bu)長(chang)職務。簡歷顯示，翟(zhai)青于(yu)2008年(nian)(nian)9月(yue)調(diao)任環境(jing)保護(hu)部(bu)污染防治司(si)司(si)長(chang)、規劃財(cai)務司(si)司(si)長(chang)，2013年(nian)(nian)任環境(jing)保護(hu)部(bu)副部(bu)長(chang)、黨(dang)組(zu)成員(yuan)；2023年(nian)(nian)03月(yue)，兼任第十(shi)四屆全國政協人口資源環境(jing)委員(yuan)會副主(zhu)任。
4月(yue)(yue)11日，國務院任(ren)(ren)命于(yu)會(hui)文為生(sheng)態環(huan)境部(bu)副(fu)部(bu)長。于(yu)會(hui)文早期在遼寧省工作，曾任(ren)(ren)沈陽市(shi)政府(fu)辦公廳(ting)政法(fa)處(chu)處(chu)長。2010年5月(yue)(yue)，于(yu)會(hui)文跨省履(lv)(lv)新(xin)，出(chu)任(ren)(ren)四川省環(huan)境保護廳(ting)副(fu)廳(ting)長、黨組成員。2019年12月(yue)(yue)，于(yu)會(hui)文赴重慶市(shi)履(lv)(lv)新(xin)，任(ren)(ren)大(da)足區委(wei)書(shu)記(ji)，后調崗渝(yu)北(bei)區委(wei)書(shu)記(ji)。2022年5月(yue)(yue)，于(yu)會(hui)文任(ren)(ren)重慶市(shi)委(wei)常(chang)委(wei)，并(bing)繼續兼任(ren)(ren)渝(yu)北(bei)區委(wei)書(shu)記(ji)，一(yi)個月(yue)(yue)后改兼任(ren)(ren)萬州區委(wei)書(shu)記(ji)，直至此番履(lv)(lv)新(xin)。
此外(wai)，2月(yue)份的時候，趙世(shi)新出任環境部土(tu)壤生(sheng)態環境司司長(chang)。
全(quan)國工商(shang)聯(lian)也迎(ying)來新書記(ji)(ji)。7月(yue)1日，也是(shi)中(zhong)國共產黨成立103周(zhou)年之際，沈瑩現任(ren)中(zhong)央(yang)統戰部副部長、全(quan)國工商(shang)聯(lian)黨組書記(ji)(ji)(正(zheng)部長級(ji))。履新前，沈瑩任(ren)江蘇省委副書記(ji)(ji)。
企業層面，多家(jia)知名企業迎來新任(ren)高管。
1月17日，創業(ye)環保集團發布(bu)公告稱，董(dong)事(shi)會同意(yi)選(xuan)舉唐(tang)福生先生為公司第九屆董(dong)事(shi)會董(dong)事(shi)長，主持董(dong)事(shi)會工作。
1月18日，三(san)峰(feng)環境新選廖高尚(shang)出任(ren)董事長(chang)。履(lv)新前，出任(ren)重(zhong)慶水務(wu)黨委副書記、董事、總(zong)經理。
2月，北(bei)控環境宣(xuan)布(bu)，柯儉因工作安排變(bian)更(geng)，辭任(ren)公(gong)司董事會主(zhu)席(xi)、執行(xing)董事，同(tong)時宣(xuan)布(bu)，選舉現任(ren)執行(xing)董事兼行(xing)政總裁陳(chen)新國獲委任(ren)為董事會主(zhu)席(xi)。
4月(yue)，中(zhong)國水(shui)務(wu)公(gong)告(gao)，公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議選舉薛志(zhi)勇先生任公(gong)司(si)(si)(si)第五屆董(dong)事(shi)會(hui)董(dong)事(shi)長。隨(sui)后(hou)，中(zhong)國水(shui)務(wu)發布(bu)公(gong)司(si)(si)(si)名稱變(bian)更公(gong)告(gao)，“中(zhong)國水(shui)務(wu)投資有限公(gong)司(si)(si)(si)”于(yu)2024年4月(yue)16日變(bian)更為“中(zhong)國水(shui)務(wu)投資集團有限公(gong)司(si)(si)(si)”。
還有兩大央企巨頭--南水北(bei)調集團(tuan)及三峽(xia)集團(tuan)，也在上(shang)半(ban)年完成了(le)董事長和總(zong)經理的人事任免工(gong)作(zuo)。
04 資本(ben)市場新動向
環(huan)境(jing)商會持(chi)續(xu)觀察(cha)，2024年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)IPO降溫明(ming)顯，體現在兩方面，一是(shi)(shi)IPO審核速度(du)放(fang)緩，二是(shi)(shi)撤回和(he)終止IPO的(de)企(qi)業明(ming)顯增加。
根(gen)據(ju)環(huan)(huan)境(jing)商會不完全(quan)統計(ji)，截至目前，上半年(nian)退出IPO的環(huan)(huan)境(jing)企業已增至10家，分別為開誠生(sheng)態、鳳登環(huan)(huan)保(bao)、金(jin)龍股份、樂爾股份、華藝生(sheng)態、贛州水務、英普環(huan)(huan)境(jing)、吉銳(rui)科技，以及新水環(huan)(huan)保(bao)與金(jin)陵環(huan)(huan)境(jing)。
這一現象是整(zheng)個A股市(shi)場的(de)(de)縮影(ying)。根據證券(quan)時報·券(quan)商中國統計，今年(nian)上(shang)半年(nian)滬深北(bei)三地(di)交(jiao)易所合計有296家(jia)IPO終(zhong)(zhong)止(zhi)，已(yi)經(jing)超過去年(nian)全(quan)年(nian)IPO終(zhong)(zhong)止(zhi)家(jia)數(282家(jia))。不(bu)滿足上(shang)市(shi)門檻新規、業績大幅波動(dong)、存在大額分紅、不(bu)符合板塊定(ding)位、行業限制、內控有“硬傷”等成(cheng)為(wei)IPO企業“夢碎”上(shang)市(shi)路的(de)(de)主要原因。
不過值得關注(zhu)的(de)(de)是，雖然今(jin)年(nian)來尚無(wu)企(qi)業(ye)(ye)(ye)完(wan)成(cheng)上(shang)市(shi)，而終止IPO的(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)數(shu)量(liang)創下新(xin)高。但經(jing)過漫長等(deng)待(dai)，也有包(bao)括佛山(shan)環(huan)保、春暉能源(yuan)、中法水務、廈門環(huan)能、東實環(huan)境(jing)(jing)等(deng)多家環(huan)境(jing)(jing)企(qi)業(ye)(ye)(ye)在6月(yue)末更(geng)新(xin)了IPO上(shang)市(shi)進程(cheng)。后續(xu)商(shang)會將持續(xu)觀察，期待(dai)目前排隊的(de)(de)環(huan)境(jing)(jing)企(qi)業(ye)(ye)(ye)IPO成(cheng)功。
此外，2024年上半(ban)年，伴(ban)隨博天(tian)環境(jing)正式退市，東方園林、美尚生態等(deng)環境(jing)上市公司也在遭遇退市危機。一(yi)(yi)系列(lie)事(shi)件背后，除了(le)受到(dao)退市新政影響之外，如果將時間(jian)線(xian)拉長，深層次原因還是要(yao)回到(dao)2018年這(zhe)一(yi)(yi)標志性時間(jian)節點，要(yao)徹底走出當年的泥潭并(bing)非易事(shi)。
企業經(jing)營(ying)問(wen)題(ti)不予評述，從第三方觀(guan)察視角看，這些(xie)帶有民(min)營(ying)基因的(de)企業依然在(zai)創新發展，努(nu)力自救。
6月19日，博(bo)天環境(jing)集(ji)團(tuan)的(de)(de)子公司(si)--天際氫(qing)能科技(北京)有(you)限公司(si)研發(fa)生產示范基(ji)地(di)啟幕儀式在江(jiang)蘇常熟隆重舉行。博(bo)天自(zi)2019年開(kai)始尋找新(xin)的(de)(de)事業(ye)增長點(dian)，將與主業(ye)關(guan)聯度較高的(de)(de)水(shui)電解制(zhi)氫(qing)裝備作(zuo)為主攻(gong)方向(xiang)，并搭建在氫(qing)能行業(ye)擁有(you)豐富經驗的(de)(de)團(tuan)隊。
05 集中出讓環保資產
上(shang)半(ban)年，出(chu)讓(rang)環保資產的(de)消息接連不斷，引發業界廣泛關(guan)注。企業給出(chu)的(de)出(chu)讓(rang)原因主(zhu)要(yao)為聚焦主(zhu)業、優化資產結構或是戰(zhan)略(lve)調整、資產變現、剝離不良資產等(deng)。
這些案例可以劃分為(wei)三(san)條線，一是(shi)(shi)資產優化。二是(shi)(shi)曾經大(da)舉(ju)進軍環(huan)保的國資跨界者(zhe)剝離環(huan)保資產。三(san)是(shi)(shi)變現自救(jiu)。
產業(ye)上半場，規模增長(chang)邏輯下(xia)，規模化(hua)發展帶(dai)來(lai)的(de)負面效應繼續調整。而且(qie)隨著傳(chuan)統(tong)業(ye)務的(de)萎縮，需求(qiu)減(jian)弱后，冗余資(zi)產帶(dai)來(lai)沉重(zhong)負擔(dan)，企業(ye)需要(yao)砍掉低(di)效累贅、非主業(ye)和不良(liang)資(zi)產的(de)部(bu)分。
2024年，北控水(shui)務(wu)年度(du)工(gong)作會(hui)(hui)以(yi)“生存·提(ti)效·發展”為主題，工(gong)作會(hui)(hui)上，北控水(shui)務(wu)集團(tuan)總裁周敏(min)作了《大變(bian)局下的(de)戰略迭代與(yu)(yu)核(he)心舉(ju)措》的(de)主旨發言，強(qiang)調集團(tuan)要全(quan)面(mian)實現資產提(ti)質(zhi)增效與(yu)(yu)保值增值，升級(ji)資產結構(gou)布局。周敏(min)表示，今年是集團(tuan)正式開(kai)啟輕資產轉型“元年”，聯合(he)專業(ye)公(gong)司推動技術產品(pin)化和產品(pin)市場化。
在這一定(ding)調下，2024年，北控開(kai)啟(qi)多項“瘦身健體”動(dong)作。開(kai)年，北控水(shui)(shui)務發(fa)展有(you)限(xian)公(gong)司轉讓(rang)南京市市政設計研究院有(you)限(xian)責任公(gong)司99.172%股(gu)權掛牌轉讓(rang)。6月，北控水(shui)(shui)務轉讓(rang)貴州環境(jing)能源交易所有(you)限(xian)公(gong)司10%股(gu)權，轉讓(rang)底價為239.3萬元。
與此同時，今年3月(yue)，北(bei)控水(shui)務(wu)集(ji)團輕資(zi)產科(ke)技平臺(tai)公司在京揭牌成立，標志著(zhu)北(bei)控水(shui)務(wu)集(ji)團輕資(zi)產轉型邁(mai)上新臺(tai)階，以(yi)培育、發展新質(zhi)生產力，為集(ji)團高(gao)質(zhi)量發展積蓄發展新動能。
上半年，首創環(huan)保轉讓其持有的ECOIndustrial Environmental Engineering Pte Ltd(下稱“新加坡ECO公司”)100%股權，基準購買價格為6.05754億(yi)新加坡元，折合(he)人民(min)幣約31.99億(yi)元，最終買方為Seche Holdings (SG) Pte. Ltd.。該資(zi)產首創環(huan)保于2015年斥資(zi)約11.29億(yi)元購入。
此前，首創環保持有(you)兩家重(zhong)要境外經營(ying)實體(ti)，除本次交易的標的公(gong)(gong)司(si)；另一家為(wei)BCGNZ Investment Holding Limited(新(xin)西蘭(lan)公(gong)(gong)司(si))主要經營(ying)地為(wei)新(xin)西蘭(lan)。2022年，首創環保轉讓了新(xin)西蘭(lan)公(gong)(gong)司(si)的子公(gong)(gong)司(si)100%股權(quan)，最終買方為(wei)Tui Bidco Limited，標的價值為(wei)19億新(xin)西蘭(lan)元。
至此，首創環保兩家(jia)境(jing)外企(qi)業全部出(chu)售(shou)。首創環保稱，此舉旨在聚焦國內環保市場，此次(ci)交易完成后，將集中于境(jing)內環保主業業態項目，提升公(gong)司的(de)核心競爭力。
出(chu)讓(rang)環保資(zi)產這(zhe)一(yi)行為背后，需要讀取的是企業(ye)戰略(lve)選擇邏輯。
根(gen)據環(huan)境商(shang)會不完全統計，2024上半年發(fa)生環(huan)保(bao)資(zi)產(chan)收并購(gou)案(an)27起，交易額超67億(yi)。
06 出海征戰
上半(ban)年，出海正在(zai)集(ji)結成勢，不(bu)少環境企業(ye)實現了海外事業(ye)的首次突(tu)破。
6月(yue)28日晚間節能鐵(tie)漢公(gong)(gong)告(gao)，近(jin)日公(gong)(gong)司迪(di)拜分公(gong)(gong)司與MAG of Life FZ-LLC簽(qian)署(shu)了相(xiang)關合同，合同金額28.22億(yi)阿(a)聯酋迪(di)拉姆(按當前匯率折合人民幣(bi)約55.83億(yi)元(yuan))。該項目為公(gong)(gong)司首(shou)個海外項目，本(ben)次合同金額占節能鐵(tie)漢2023年度經審計(ji)營業(ye)收入14.18億(yi)元(yuan)的(de)393.72%。
6月中(zhong)旬，旺能環(huan)境簽約首個海(hai)外(wai)垃圾(ji)(ji)焚燒發電(dian)(dian)項目(mu)，其全資子(zi)公(gong)司浙江旺能環(huan)保與SIAM POWER Co., Ltd.下(xia)屬(shu)兩家子(zi)公(gong)司SIAM POWER NONGSARAI Co., Ltd.和SIAM POWER NAKLANG Co.,Ltd簽署泰(tai)國SPNS和SPNK項目(mu)設(she)計供貨框(kuang)架(jia)合同。泰(tai)國SPNS垃圾(ji)(ji)發電(dian)(dian)項目(mu)位于(yu)呵叻(le)府(fu)巴沖縣農薩萊鎮(zhen)(zhen)，建設(she)規模500噸/天(tian)，裝(zhuang)機容(rong)量(liang)9.9MW。泰(tai)國SPNK垃圾(ji)(ji)發電(dian)(dian)項目(mu)位于(yu)呵叻(le)府(fu)頌嫩(nen)縣那格朗鎮(zhen)(zhen)，建設(she)規模500噸/天(tian)，裝(zhuang)機容(rong)量(liang)9.9MW。本次(ci)設(she)計供貨框(kuang)架(jia)合同涉(she)及總金額(e)約3.5億元人民幣。
環境(jing)企業“出海”案例不勝(sheng)枚(mei)舉，各個細分(fen)領(ling)域企業都在勇立“出海”潮頭(tou)，是尋找新增長空間(jian)的重要方向之一，成效初現。
根據《環境專精特新(xin)領跑企(qi)業發展報告(gao)(2024)》所(suo)(suo)述，縱觀(guan)環境企(qi)業海(hai)外(wai)業務布局發現(xian)，當前(qian)的(de)國際化之路還(huan)處于(yu)起步階段，幾乎所(suo)(suo)有(you)企(qi)業的(de)海(hai)外(wai)業務僅(jin)限于(yu)海(hai)外(wai)銷售，即使(shi)有(you)在海(hai)外(wai)設(she)立分(fen)子公(gong)司(si)的(de)企(qi)業，海(hai)外(wai)機構也僅(jin)限于(yu)市場(chang)銷售功能。
不出海，就出局(ju)”嗎？
近日，財經(jing)作家(jia)吳曉波表示，企(qi)業出(chu)(chu)海(hai)的最佳時間窗口(kou)只有5-10年。對于環境企(qi)業而(er)言，揚帆出(chu)(chu)海(hai)仍需(xu)謹慎，“抱團出(chu)(chu)海(hai)”，依托鏈(lian)主企(qi)業，提升配套產品服務質量(liang)或許(xu)是(shi)更為現實的選擇(ze)，相信未來(lai)會有更多環境企(qi)業以出(chu)(chu)色的技術產品服務馳騁新(xin)浪(lang)潮。
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